13. When She Was Bad
Forbliver The Master nu også blandt de døde?

Buffy opfører sig mærkeligt og ondskabsfuld efter hendes opgør med The Master, bla. flirter hun kraftigt med Xander for at gøre Angel jaloux. Imens forsøger den Salvede (the Anointed One) og hans følge at bringe The Master tilbage fra de døde, dertil skal de bl.a. bruge Giles. Endnu en gang må Buffy tage kampen op for at beskytte sine venner og forhindre at The Master kommer tilbage.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

14. Some Assembly Required
Drømmepige som samlesæt

Ligene af nogle piger, som omkom i en trafikulykke, forsvinder fra deres grav. De dukker hurtigt op igen, i enkeltdele, men nogle af delene mangler. Nogle gale personer er ved at skabe deres drømmepige, kun hovedet mangler - og Buffy og Cordelia er blandt kandidaterne til at blive ufrivilig donor.

Skrevet af Ty King - Instrueret af Bruce Seth Green

15. School Hard
Spike og Drusilla kommer til byen

Spike, som allerede har to vampyrdræbere på samvittigheden, sætter sig for at Buffy skal blive den tredje. Samtidig gør Snyder hendes ansvarlig for det kommende forældremøde, hvor hun skal stå for alle forberedelserne, ellers bliver hun smidt ud af skolen. Det bliver noget af et problem at tage hånd om begge dele, og samtidigt undgå at hendes hemmelighed som vampyrdræberen kommer frem.

Historie af Joss Whedon & David Greenwalt - Teleplay af David Greenwalt - Instrueret af John T. Kretchmer

16. Inca Mummy Girl
Det forelskede mumie

En smuk kvindelig udvekslingsstudent bor hos Buffy og hun og Xander får hurtigt varme følelser for hinanden. Men det smukke ydre snyder, det viser sig at hun er et ældgammelt mumie fra det nærliggende museum, som er blevet kaldt til live igen. Hendes kys er dødeligt, da hun er nødt til at suge livskraften ud af andre for at holde sig i live.

Skrevet af Matt Kiene & Joe Reinkemeyer - Instrueret af Ellen S. Pressman

17. Reptile Boy
Hvad man ikke ofrer for rigdom

Buffy er træt af at hun ikke kan opføre sig som en almindelig teenager, fordi hun er vampyrdræberen. Derfor trodser hun Giles og går med Cordelia til en fest i Delta Zeta Kappa klubben, hvor alle medlemmerne og deres familier er meget rige. Men deres rigdom er ikke kommet helt uden hjælp, de tjener og tilbeder Machida, der sikrer dem deres rigdom, til gengæld skal de ofre nogle unge piger til ham - det er her Buffy og Cordelia kommer ind i billedet.

Skrevet og instrueret af David Greenwalt

18. Halloween
Livagtige kostumer

Buffy finder et gammelt billede af en nobel dame fra det 18. århundrede, som hun tror Angel har været romantisk involveret med i sin tid. For at gøre indtryk på ham, vælger hun til Halloween et kostume så hun kommer til at ligne damen på billedet. Men en person fra Giles' fortid er kommer til byen, og han kan forvandle dem alle til det de er udklædt som. Pludselig er Buffy denne noble dame og har mistet sine evner som vampyrdræber. Det bliver livsfarligt, da Spike forsøger at udnytte det til sin fordel.

Skrevet af Carl Ellsworth - Instrueret af Bruce Seth Green

19. Lie To Me
Gamle venner kan man ikke altid stole på

En gammel flamme, fra dengang Buffy boede i Los Angeles, kommer til Sunnydale. Buffy er straks på bølgelængde med ham, specielt da det viser sig at han ved hun er vampyrdræberen, mens Angel og Xander er knap så begejstret. De har mistanke om han ikke har helt rent mel i posen - og de har ret. Han er medlem af en sekt som tilbeder vampyrer og han har tænkt sig at udlevere Buffy til gengæld for et evigt liv som vampyr.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

20. The Dark Age
Giles' sorte fortid indhenter ham

Som ung gjorde Giles oprør mod sin forudbestemte skæbne som vogter og eksperimenterede med sort magi. Denne sorte fortid indhenter ham nu, hvor alle hans gamle venner, en efter en, dukker op igen - døde. Noget fra hans fortid er kommet frem igen og dræber systematisk alle på dens vej.

Skrevet af Dean Batali & Rob Des Hotel - Instrueret af Bruce Seth Green

21. What's My Line? - part 1
Med en gruppe snigmordere i hælene

Buffy er lidt deprimeret mens der er karriereuge på skolen, da hendes fremtid allerede er fastlagt. Imens forsøger Spike at finde en kur til at give Drusilla hendes styrke tilbage. For at undgå forstyrelser fra Buffy tilkalder han Tarakas Orden, en gruppe snigmordere, som ikke giver op før deres mål er elimineret. Samtidig kommer der en mystisk pige til byen og hun overvåger hvert et skridt Buffy tager.

Skrevet af Howard Gordon & Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

22. What's My Line? - part 2
2 vampyrdræbere er dobbelt så godt som en

Kendra, den mystiske pige, viser sig også at være vampyrdræber, for første gang i historien er der to vampyrdræbere samtidig. Spike har fundet en kur til Drusilla - og en af ingredienserne er Angel. Så Buffy og Kendra får hurtigt nok at se til, mens de forsøger at redde Angel og samtidig beskytte sig selv mod Tarakas Orden.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Semel

23. Ted
Når ens mor finder en ny ven

Buffys mor har fundet en ny ven og alle er helt vilde med ham - med undtagelse af Buffy. Hun har mistanke om han skjuler noget og begynder derfor at snuse rundt på hans arbejde. Det kommer til et voldsomt opgør mellem de to, med tragiske konsekvenser - men Ted er mere end man kan se på overfladen.

Skrevet af David Greenwalt & Joss Whedon - Instrueret af Bruce Seth Green

24. Bad Eggs
Æg med en overraskelse

Som en skoleopgave får Buffy og hendes klassekammerater udleveret et æg, som de skal passe og pleje som deres eget barn. Det går også udemærket - indtil det viser sig det ikke er helt almindelige æg. Samtidig er der kommet et par vampyrer fra det vilde vesten til byen, fast besluttet på at jage Buffy, så nu skal hun forsøge at redde sine klassekammerater - og sig selv.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Greenwalt

25. Surprise
Kærlighed med alvorlige konsekvenser

Både Buffy og Drusilla har fødselsdag, men mens Buffys venner bare planlægger et almindeligt surprise-party, går Spike mere radikalt til værks. Han har fundet en gave til Drusilla, som kan betyde jordens undergang! Han samler og aktiverer the Judge, en ældgammel dæmon, som uden videre kan udslette alt menneskeligt i hans nærhed. Buffy og Angels følelser for hinanden bliver meget intense, det kan få alvorlige konsekvenser for Angel, men det er der ingen der ved - med undtagelse af Jenny.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af Michael Lange

26. Innocence
Buffy i kamp mod sine egne følelser og Angel

Angels forbandelse, som har givet ham hans menneskelige sjæl, er ophævet. Han er nu igen den onde Angelus, som vil have hævn - specielt over Buffy og hendes venner. Nu er det alene op til Buffy at stoppe ham, men hendes følelser for ham gør det svært. Jenny må afsløre hemmeligheden om sig selv og sin familie, som var dybt involveret i Angels forbandelse og er nu truet af Angels hævntogt. Så er der også lige The Judge, som ikke kan stoppes med almindelige våben, det kræver kraftigere isenkram.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

27. Phases
Varulv i Sunnydale

En varulv er løs og Buffy og hendes venner forsøger at beskytte den mod en usympatisk jæger, som lusker rundt i byen, en varulv er trods alt et almindeligt menneske det meste af tiden. Men varulven kan være hvem som helst, selv en de kender godt. Romantikken blomstrer mellem Willow og Oz, hvad Xander ikke er alt for glad for, derfor begynder han sin egen undersøgelser af hvem varulven er, bare for at komme lidt på afstand, men resultatet bliver ikke helt som forventet.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af Bruce Seth Green

28. Bewitched, Bothered and Bewildered
Alle elsker Xander

Cordelia slår op med Xander på Valentinsdag, pga. pres fra hendes snobbede veninder, men Xander giver ikke så let op. Det viser sig at Amy kan hekse, så han overtaler hende til at fortrylle Cordelia, så hun bliver forelsket i ham. Men noget går galt, pludselig elsker alle kvinder (undtagen Cordelia) i byen Xander, både Buffy, Drusilla og Amy. Så går den vilde jagt, de bruger alle midler for at sætte deres rivaler ud af spillet - og hvis de ikke kan få ham, skal ingen andre.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James A. Conter

29. Passion
Angels psykologiske terror

Angel optrapper sine psykologiske ondskabsfuldheder over for Buffy, hendes mor og venner, han kommer tættere og tættere på, ikke engang i hendes eget hjem er hun længere sikker. Giles og Jenny kommer igen tættere på hinanden, mens hun i hemmelighed forsøger at gøre hendes tidligere fejltagelser gode igen, hun er tæt på at kunne give Angel hans sjæl tilbage. Men Angel opdager det, og han er slet ikke interesseret i at blive god igen, så hun må stoppes - med tragiske konsekvenser.

Skrevet af Ty King - Instrueret af Michael E. Gershman

30. Killed By Death
Døden på sygehuset

Sunnydale hærges af en influenza epidemi og Buffy er hårdt ramt. Hun er så svækket, at det i et opgør mod Angel går helt galt og hun ender på sygehuset. Men Buffy er skrækslagen for sygehuse, siden dengang hendes kusine døde under mystiske omstændigheder, mens hun overværede det. Og nu sker der igen mystiske dødsfald blandt nogle af de indlagt børn. Hun ser og hører mærkelige og uforklarlige ting, men er det virkelighed eller er det bare nogle feber syner hun har, for ingen andre kan åbenbart se det - med undtagelse af børnene.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af Deran Sarafian

31. I Only Have Eyes For You
Kærlighed varer evigt - selv efter døden

Der sker mystiske ting på skolen . En elev skal lige til at skyde sin kæreste, fordi hun åbenbart vil forlade ham, men Buffy får det forhindret. Mystikken breder sig, da de to bagefter slet ikke kan forstå hvad de skændtes om - og pistolen er pist væk! Skolen er hjemsøgt, det har forbindelse til en tragedie, der skete i midten af 50'erne, hvor en elev pga. ulykkelig kærlighed skød sin lærer og sig selv. Og nu gennemlever de det igen, med uskyldige ofre, hvis ikke Buffy får det stoppet.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James Whitmore Jr.

32. Go Fish
Succes der går helt i fisk

Skolens svømmehold har stor succes, men da de bedste svømmere begynder at forsvinde, er Buffy nødt til at se nærmere på sagen og forsøge at beskytte dem - specielt da man har set nogle uhyggelige slimede væsner lige efter de er forsvundet. Det viser sig, at deres succes er hjulpet godt på vej af ikke helt lovlige midler - og de har en uhyggelig bivirkning.

Skrevet af David Fury & Elin Hampton - Instrueret af David Semel

33. Becoming - part 1
Hvordan det hele begyndte, udvikler sig - og ender?

Buffy mener hun er klar til at gøre det af med Angel, men så finder de Jennys oversættelse af de ældgamle ritualer, som kan genskabe Angels sjæl. Han er til gengæld mere interesseret i at vække den forstenede dæmon Acathla til live igen, som kan suge alt liv på jord til helvede - bogstaveligt talt. I hendes forsøg på at stoppe Angel, inden det kommer så vidt, får hun overraskende hjælp af Kendra, der er sendt til byen af hendes vogter. Med tilbageblik til dengang Buffy fik at vide, at hun var den udvalgte og hendes første forsøg på at jage vampyrer. Oplev da Angel for over 200 år siden blev vampyr, da han mange år efter blev forbandet og fik en sjæl som straf.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

34. Becoming - part 2
Det endelige opgør med kærligheden

+ Buffy er på flugt fra politiet, som tror hun har myrdet Kendra, Willow ligger i koma på sygehuset, Giles er bortført af Angel og Snyder smider hende ud af skolen. Men da det ser sortest ud, får hun overraskende hjælp fra en gammel dødsfjende. Det er nu op til Buffy at befri Giles og håbe på Willow kan give Angel hans sjæl tilbage, inden han har bragt Acathla til live igen. Ellers er hun nødt til at ignorer sine følelser og gøre det af med ham. Buffys problemer bliver ikke mindre, da hun dræber en vampyr for øjnene af sin chokerede mor og efterfølgende må indrømme, at hun er vampyrdræberen. Men det har Joyce svært ved at forstå og acceptere.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon